La Silicon Valley se distingue par ses sociétés virtuelles de plusieurs milliards de dollars qui sont parties à la conquête du monde (Google, Facebook, Apple, Uber), ses marketeurs et PDG extravagants (de Marc Benioff à Elon Musk en passant par Mark Zuckerberg) et son écosystème de startups foisonnant, sans doute le plus riche et le plus dynamique du monde. Mais toute cette effervescence artistique réside dans le pouvoir monétaire, celui des fonds d’investissement en capital-risque, les fameux « VC » [capital-risque, ndlr], qui prennent la décision de ne pas donner une chance à une tâche en imprimant de l’argent. Apple et Microsoft ont décollé grâce à eux, tout comme Starbucks, Airbnb, Facebook, Dropbox et Twitter. En plus d’avoir beaucoup d’argent, les investisseurs peuvent présenter leurs poulains à un réseau d’experts. et leur fournir des conseils stratégiques dignes de Sun Tzu et de Machiavel, avec la plus grande probabilité de leur permettre de se hisser au sommet.
Savoir comment attirer l’attention d’un VC peut temporairement créer un effet boule de neige. Désireux de rater la prochaine perle rare, ils se penchent sur les portefeuilles d’investissement de leurs rivaux. En libérant le budget de l’un d’entre eux, surtout s’il s’agit d’un des plus prestigieux, ils peuvent vous permettre de remporter le jackpot avec les autres. C’est aussi un signal fort envoyé à la presse et la garantie d’embaucher plus facilement des travailleurs dans un marché du travail ultra-compétitif.
Toutes les startups qui libèrent du budget aux investisseurs en capital-risque n’en tirent pas fortune. La plupart font même faillite après quelques années. Mais lorsqu’une tâche décolle, les investisseurs décrochent le jackpot.
Les VC configurent ainsi la quintessence du rêve américain, avec la possibilité donnée à chacun de s’enrichir rapidement, mais aussi de l’idéologie californienne, avec une préférence pour le global par la technologie. Ces budgets d’investissement sont les véritables propriétaires de la Silicon Valley, et au sein de cet écosystème, certaines personnalités de premier plan sont aussi respectées que les entrepreneurs les plus complets.
L’un des réseaux les plus influents dans ce domaine est la « mafia PayPal », une organisation de spécialistes du marketing et d’investisseurs qui ont été parmi les fondateurs de PayPal, qui a été introduit en 1998 et vendu à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Depuis lors, ils ont été parmi les investisseurs les plus prolifiques de la Silicon Valley. Parmi eux figurent Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, Elon Musk, qui ne veut pas être présenté, et son collègue Peter Thiel. Moins connu que le flamboyant auteur de Tesla et SpaceX, Peter Thiel est aussi un entrepreneur à succès, fondateur de la société de surveillance Palantir et l’un des investisseurs les plus réputés de la Silicon Valley. Susciter l’intérêt de Peter Thiel équivaut à gagner le Graal pour une jeune start-up.
Après avoir empoché 55 millions de dollars grâce à la revente de PayPal, Thiel a créé son propre fonds spéculatif, Clarium Capital, à San Francisco, en 2002, puis, en 2005, un fonds d’investissement en capital-risque, le Founders FundArray, dans la même ville. Ce dernier s’est depuis imposé comme l’un des fonds les plus performants de la Silicon Valley, avec un rendement de 4,60 dollars par dollar investi, contre une moyenne de 2,11 pour les autres fonds, selon le Wall Street Journal. Le Founders Fund a été parmi les premiers investisseurs dans SpaceX, Lyft (rival d’Uber), Airbnb et Stripe (spécialisé dans les paiements en ligne), ce qui a largement contribué à leur rentabilité. Mais Peter Thiel a également pu entrevoir l’avenir de Facebook, lorsque l’entreprise en était à ses balbutiements. En 2004, il a investi 500 000 dollars dans le réseau social que Mark Zuckerberg avait lancé quelques mois plus tôt dans sa résidence universitaire à Harvard. Cette somme constitue le premier investissement externe obtenu via Facebook. Grâce à ses conseils avisés, Peter Thiel a également guidé le jeune entrepreneur sur le chemin du succès, en l’aidant notamment à planifier une campagne de financement juste avant l’éclatement de la crise monétaire en 2008. En mai 2012, Facebook est entré en bourse et a atteint une valorisation de 100. Milliards de dollars.
Parmi les responsables de l’argent de la Silicon Valley, Peter Thiel se distingue par son talent exceptionnel, mais aussi par sa personnalité ordinaire. Alors que la plupart de ses pairs votent démocrate, Peter Thiel est un libertarien avoué, qui a soutenu Donald Trump lors de l’élection de 2016 et a contribué à financer sa carrière. De ses études à Stanford, où il a rencontré la plupart des cofondateurs de PayPal, Peter Thiel a développé une merveilleuse méfiance envers l’université américaine. qu’il considère comme un outil de dogmatisme et de conformisme de la production. En 1999, il a co-écrit un livre électronique sur les ravages qu’il pense que la culture du politiquement correct a causés à la liberté d’idée et de débat à l’université.
Il a mis ses idées en pratique en créant le programme Thiel Fellowship, qui offre des bourses de 100 000 $ aux jeunes qui sont capables de quitter l’école pour démarrer une entreprise. Il est également donateur du Seasteading Institute, un projet cofondé par le petit-fils de l’économiste Milton Friedman, dont le but est de créer une société autonome et libertaire sur une île synthétique au large des côtes californiennes. Transhumaniste convaincu, il investit néanmoins une partie de sa fortune dans des études anti-âge, et a créé un fonds d’investissement, Breakout Labs, spécialisé dans les projets de biotechnologie de pointe.
Parmi les proches collaborateurs de Peter Thiel se trouve un autre investisseur emblématique de la Silicon Valley : Marc Andreessen. Connu pour son hyperactivité sur Twitter (il tweetait jusqu’à plus d’une centaine de fois par jour avant de quitter le réseau social), son crâne en forme d’œuf et sa capacité à propulser des startups prometteuses, il est le cofondateur, avec son ami Ben Horowitz, du fonds d’investissement en capital-risque Andreessen Horowitz, également surnommé a16z (d’après les 16 lettres entre le « a » d’Andreessen et le « z » de Horowitz). Lancé en 2009, il se trouve à Palo Alto, au centre de la Silicon Valley, non loin de l’université de Stanford, mais aussi des bureaux de Tesla et HP.
La société s’est démarquée dès la première année de sa création par son investissement visionnaire dans Skype. En partenariat avec le fonds d’investissement Silver Lake Partner, il achète le service de vidéoconférence à eBay pour 2,75 milliards de dollars. Une somme considérée comme exorbitante à l’époque, car peu de gens croyaient à l’avenir de Skype. Cependant, à peine deux ans plus tard, l’entreprise a été vendue à Microsoft pour 8,5 milliards de dollars, soit une plus-value maximale de 6 milliards de dollars !Depuis lors, Horowitz a investi dans la plupart des licornes de la Silicon Valley. de Lyft et GitHub à Groupon, Facebook et Foursquare. Et Marc Andreessen a guidé de nombreux spécialistes du marketing en herbe avec ses conseils pragmatiques. En 2006, Yahoo! s’est proposé pour acheter Facebook pour 1 milliard de dollars. Accel Partner, alors le plus gros investisseur du réseau social, a suggéré à Mark Zuckerberg d’accepter, mais Marc Andreessen, convaincu que Facebook vaudrait bientôt beaucoup plus, a réussi à convaincre le jeune entrepreneur de ne pas vendre. aujourd’hui, il vaut environ 500 milliards.
L’investisseur a également joué un rôle clé dans les débuts d’Airbnb. En 2011, alors que la start-up venait de lever une deuxième circulaire de financement, elle a dû faire face à un scandale qui a menacé son image, lorsque des utilisateurs ont dévasté un appartement loué sur la plateforme à San Francisco. Brian Chesky, fondateur et PDG, a écrit une lettre à sa communauté, s’engageant à garantir un remboursement de 5 000 $ en cas de dommages, et a envoyé le projet à Marc Andreesen. Ce dernier le convainc d’ajouter un 0. Le pari a porté ses fruits : il a été accepté comme vrai, il a été retourné et la plateforme a décollé.
Lorsqu’il n’est pas occupé à chercher la prochaine licorne, Marc Andreesen joue le rôle d’évangéliste des nouvelles technologies, apparaissant dans les médias pour pontifier sur le mot intelligent. Il produit des podcasts et est un habitué de CNN. En 2011, il a écrit un éditorial. dans le Wall Street Journal intitulé « Why software is Dining the global », dans lequel il explique comment les nouvelles technologies bousculent les secteurs classiques, des librairies (Amazon) au cinéma (Netflix) en passant par les facilités monétaires (Square, PayPal). C’est depuis devenu un culte. Issu naturel de la Silicon Valley, Marc Andreessen est un techno-optimiste avoué, convaincu que les nouvelles technologies ont le pouvoir de faire du global une meilleure position et d’améliorer le quotidien de l’humanité, notamment dans les pays émergents.
Mais ni Marc Andreessen ni Peter Thiel ne peuvent rivaliser avec les timides capacités monétaires de Masayoshi Son, fondateur et PDG de l’organisation japonaise Softbank, dont le fonds d’investissement en capital-risque, Vision Fund, a des bureaux à Tokyo, Londres et, bien sûr, à Silicon. Valle, où il investit beaucoup. Avec une position monétaire forte de 100 milliards de dollars, il cible principalement les secteurs de l’intelligence synthétique et de la robotique. En fait, Masayoshi Son est un partisan convaincu de la théorie de la singularité, qui postule que l’intelligence synthétique dépassera bientôt les fonctions du cerveau humain. Le fonds a investi dans Fetch Robotics, qui produit des transpalettes pour automatiser les entrepôts ; à Nuro, qui fabrique des robots de livraison ; ou Zume, qui livre des pizzas préparées par des machines. Softbank est également le robot Pepper, qui appartient au logo japonais depuis l’acquisition de la société française Aldebaran Robotics.
L’organisation est également le principal bailleur de fonds d’Uber, et Vision Fund a récemment dirigé un investissement visant à contribuer à hauteur de 1 milliard de dollars à son département engagé dans la recherche sur les voitures autonomes.
Mais le portefeuille d’investissement du fonds, avec ses fonctions monétaires impressionnantes, s’étend au-delà de la robotique. En janvier dernier, 2 milliards de dollars supplémentaires ont été investis dans WeWork, portant l’investissement total de Vision Fund dans la société de coworking à plus de 10 milliards de dollars. Depuis que l’entreprise a commencé à injecter de l’argent dans WeWork, elle a accéléré sa stratégie d’expansion, doublé son nombre d’emplacements, acquis six entreprises et exporté au Brésil et en Inde. Le Vision Fund est en grande partie financé par le budget saoudien (qui lui a versé 45 000 millions de dollars en octobre dernier), ce qui lui a causé quelques difficultés symboliques dans la presse, l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais il n’a en aucun cas ralenti sa stratégie d’investissements à grande échelle dans le centre de la Silicon Valley. . .
Softbank, c’est aussi le robot Pepper, qui appartient au logo japonais depuis l’acquisition de la société française Aldebaran Robotics.
[Crédits photo : Reuters]
Dernière étape : Vérifiez votre abonnement dans l’e-mail que vous avez reçu.
N’oubliez pas vos spams.
Un e-mail a été envoyé avec votre identifiant.
Sujets de lecture maximum
|
Sujets commentés