HONG KONG : La société de vidéo chinoise Kuaishou Technology vise à lever de 4,95 à 5,42 milliards de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne (PAPE) qui sera le plus important à Hong Kong depuis plus d’un an, selon une feuille de mandat révisée par Reuters.
Le site de vidéo en ligne, subventionné par Tencent Holdings LtdArray, vaudra 365,2 millions d’actions à entre HK $ 105 et HK $ 115 chacun, comme le montre la feuille de terme.
Kuaishou n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Il existe une option appelée greenshoe pour vendre 54,78 millions d’actions supplémentaires dans les 30 jours suivant le conseil d’administration, ce qui peut porter le montant total levé de 5,7 milliards de dollars à 6,2 milliards de dollars.
L’introduction en bourse sera évaluée à Kuaishou entre 55,6 et 60 milliards de dollars, avant greenshoe, montrant la feuille de terme. Si d’autres actions sont vendues, la capitalisation boursière s’élèverait entre 56,3 et 61,7 milliards de dollars.
Dix actionnaires, dirigés par Capital Group, ont des investisseurs clés représentant environ 2,45 milliards de dollars, selon la feuille de mandat.
Si Kuaishou lève 6,2 milliards de dollars, elle dépassera la plus importante offre de départ récente à Hong Kong, qui a été le premier appel public à l’épargne de Budweiser Brewing Company de 5,75 milliards de dollars en septembre 2019.
En plus de cela, China Tower Corp a levé 7,4 milliards de dollars en août 2018. L’accord kuaishou, à la fin la plus raisonnable, sera la plus grande introduction en bourse dans le monde d’une entreprise virtuelle depuis Uber Technologies a levé 8,1 milliards de dollars en mai 2019.
Kuaishou, qui « rapide » en chinois, exploite des applications qui permettent aux vidéos téléchargées par l’utilisateur ainsi que des systèmes de streaming en direct à travers lesquels les fournisseurs peuvent annoncer les produits des clients.
La valeur maximale de l’introduction en bourse sera établie vendredi et les actions Kuaishou commenceront à se négocier à la Bourse de Hong Kong le 5 février.
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